Descripción

Conecta tu CRM con tu plugin de formularios directamente, y envía automáticamente a tu CRM cuando se rellena.

Con este plugin, no necesitas usar un software externo para enviar datos/clientes potenciales a tu CRM. Tendrás una conexión directa entre tu web y tu CRM. Es un conector directo entre Web <> CRM/ERP/correo electrónico.

This plugin will connect different Forms plugins to CRM. We support at this time these forms plugins:
– GravityForms
– Elementor Forms
– Contact Form 7
– WooCommerce
– WPForms PRO

Si necesitas dar soporte a más plugins de Forms, por favor contacta en el foro de soporte.

La configuración del plugin es muy sencilla. Una vez subido el plugin, se configura el plugin con la URL, el usuario y la contraseña del usuario que creará las entradas en el CRM.

Después de esto, tienes que ir a cada feed del formulario que quieres conectar con el CRM. Asignarás los campos de cada uno, y el equivalente para el campo del software del CRM.

Este plugin conecta con tu CRM mediante un servicio web API, la mejor forma y más segura de hacerlo. No utiliza ningún software externo. Por lo que cumplirás con el RGPD al no tener un proveedor externo.

At this time, FormsCRM supports in free version:
– Holded
– Clientify
– AcumbaMail
– MailerLite Classic
– Brevo

Y encontrarás que hay extensiones Premium que son compatibles con:
– Holded CRM
– Odoo
– vTiger 7
– PipeDrive
– Inmovilla
– SuiteCRM
– FacturaDirecta
– WHMCS

Puedes utilizar varios conectores de feed en GravityForms, WPForms PRO y ContactForm7, y puedes utilizar varios conectores CRM en el mismo formulario.

Demostración:

Valores dinámicos en GravityForms y WPForms
Hemos desarrollado una forma de obtener valores de otros campos en GravityForms y WPForms. Puedes utilizarlo en la asignación de campos en el feed. Puedes utilizar
{id:N} para obtener el valor del campo N
{label:N} para obtener la etiqueta del campo N (sólo en GravityForms)

Recomendamos utilizarlo en la asignación de campos en el feed y en el campo oculto que recibe el valor.

Settings for Clientify

Instructions for adding Clientify cookie in the forms
Clientify cookie adds the ability to merge the contact with the Clientify cookie in the form. You will see if Clientify is added as CRM, a new hidden field in your form. You could check if is already in the form, but if you don’t have it you can add it and put as css clientify_cookie .

Add expected closure date for Deals in Clientify
You can add a new field that fits with expected closure date for Deals in Clientify. This field is optional, and you need to add a number of days to the expected closure date. The plugin will calculate the date from today and will add it to the Deal in Clientify.

Autoassignment in Clientify
We have added a new field in Clientify to apply the autoassignment to the contact. You can add a string with the list of usernames separated by comma (,) to apply the autoassignment.

Desarrolladores

Repositorio oficial en GitHub

Enlaces

Capturas de pantalla

Instalación

Extrae el archivo zip y coloca sólo el contenido en el directorio wp-content/plugins/ de tu instalación de WordPress y luego activa el Plugin desde la página de Plugins.

Reseñas

plastisound 29 de Enero de 2024

Funciona sin problema solo que cada cambio en las propiedades de Clientify debe actualizarse la conexión… igual seria bueno que en Clientify dentro del panel central de Timeline se mostrará la información insertada ya que actualmente solo dice API

beatty67 21 de Noviembre de 2023 1 respuesta

Forms CRM works great out of the box with Gravity Forms and Mailerlite. It took me a few minutes to use it after downloading it – connecting both my form to a Mailerlite list. I know a lot of work has gone into this plugin, because there’s no problems! A+ and highly recommended!

Leer los 2 comentarios

Colaboradores & Desarrolladores

“FormsCRM – Conecta formularios directamente al CRM” es software de código abierto. Las siguientes personas han contribuido a este plugin.

“FormsCRM – Conecta formularios directamente al CRM” ha sido traducido en 2 idiomas. Gracias a los traductores por sus contribuciones.

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Historial de cambios

4.0.2

Added: Expected closure date for Deals in Clientify.
Fixed: Elementor Forms Fields and values not sending.
Fixed: Warnings messages in load_plugin_textdomain.

4.0.1

Fixed: Elementor Forms with URL Odoo not working.

4.0.0

Added: New connector for Elementor Forms.
Added Brevo Email Marketing.
Added field autoassignment_users in Clientify (String with the list of usernames separated by comma (,) to apply the autoassignment).
Added Product SKUs in Opportunity in Clientify.
Added disclaimer field in Clientify.
Added in Clientify different types of Emails: work, personal, other and main. Phones: main, mobile, work, home, fax, other.
Added show Login errors from API.

3.15.7

Corregido: Corrección de la gestión de sitios web de contacto en Clientify.
Corregido: Mejor gestión de los errores de la API Clientify.

3.15.6

Agregado: Buscar contacto o cliente potencial en Holded por correo electrónico.

3.15.5

Agregado: Valores dinámicos en WPForms.

3.15.4

Corregido: La fecha del campo WPForms de conexión no tenía el formato AAAA-MM-DD.

3.15.3

Agregado: Registra siempre la conexión y la entrada creadas con WPForms en el formulario de entrada.

3.15.2

Corregido: Error fatal ocasional en la página de ajustes de WooCommerce.

3.15.1

Agregado: Compatibilidad con múltiples feeds en GravityForms para Clientify.
Corregido: A veces se producía un error en el feed.
Corregido: API de paginación múltiple de MailerLite Classic. Cuando tengas más de 100 entradas, obtendrá todas las entradas.
Corregido: Error fatal al no identificarse en la biblioteca de WooCommerce.

3.15.0

Agregado: Nuevo widget en las entradas de GravityForms para reenviar el cliente potencial al CRM.
Agregado: Nuevo campo “Descargo de responsabilidad” en Clientify.
Corregido: Evita posibles errores en el administrador de CF7.

3.14.0

Corregido: Los campos personalizados no se envían a las Oportunidades de Clientify.
Corregido: Error de Clientify al no detectar el módulo.
Agregado: Pruebas internas para Clientify.

3.13.3

Imagen corregida en ajustes.

3.13.2

Quitada la parte de Odoo que no era necesaria en CF7.

3.13.1

Corrección para que no se lance la actualización automática.

3.13.0

Agregado: Ahora CF7 te permite seleccionar los campos definidos en el formulario.
Corrección: Clientify cambió los nombres de los campos personalizados en la API. Ahora importa los campos personalizados correctamente.

3.12.4

Corrección: Evita el error en el mensaje de error al enviar GF.

3.12.3

Agregado: CF7 ahora permite valores por defecto.
Corrección: Error de CF7 después de enviar un cliente potencial.

3.12.2

Corrección: Las etiquetas retenidas no se importaban correctamente.
Corrección: Los campos de dirección de Holded no se importaban correctamente.

3.12.0

Corrección: Clientify no permite espacios en blanco en las etiquetas.
Corrección: Creación de contacto en Odoo.

3.11.0

El módulo Clientify ahora es compatible con las Oportunidades.
Agregado: Lógica condicional para el feed en Gravity Forms.
Corrección: Woocommerce Mailerlite se activa.

3.10.0

Agregado: Compatibilidad con MailerLite.
Conector personalizado de CRMs mediante feed en Gravity Forms.

3.9.2

Corrección: mejor información en el correo electrónico de depuración.

3.9.1

Corrección: casillas de verificación y urls de archivos para valores dinámicos en GravityForms.

3.9.0

Realiza una composición de valores dinámicos desde otros campos en GravityForms. Utiliza {id:##} o {label:##}.
Correcciones menores y traducciones.

3.8.2

Corrección Error en campos en CF7.

3.8.1

Corrección Error en módulo CF7.

3.8.0

Agregado WPForms PRO como nuevo proveedor de formularios.
Async crear cliente potencial en GravityForms.
Corregido: GravityForms no obtiene el nombre completo.
Corregido: APIs de varios pasos.
Corregido: error de CF7 deprecated después de enviar.
Corregido: Clientify agrega campos de dirección.
Corregido: Obtener la cookie de Clientify en WooCommerce.
Corrección: Agregados campos de contacto de Holded.
Se han agregado pruebas unitarias: mayor coherencia.

3.7.3

Corregido: Error 500 en la página ContactForm7.

3.7.2

Corregido: Parse error: syntax error, unexpected ‘)’.
Revisado en PHP5.6.

3.7.1

Corregido: Parse error: syntax error, unexpected ‘)’.

3.7

Nuevo método para la clave del visitante de clientify.
Corregido: Problema de paginación de campos personalizados en Clientify.
Mejor gestión de registros (en debug.log).
Agregado enlace a la extensión premium Odoo.
Agregado AcumbaMail en la versión gratuita.
Corregido: Campos personalizados Clientify no eran importados.
Corregido: Error fatal en el admin del feed si no se seleccionaba CRM.

3.6

Agregado un enlace a las extensiones personalizadas: Inmovilla, PipeDrive, SuiteCRM y FacturaDirecta.
Clientify: Agregados campos personalizados para seleccionar en el formulario.
Eliminado el motor Freemius para ventas.
Agregada compatibilidad para tienda en close.technology.
Corregida la aceptación del consentimiento en Clientify.
Corregida la clave del visitante en Clientify.

3.5.1

Arreglo: Error de ajustes en el conector de Clientify.

3.5

Clientify: Agrega clave de visitante desde la cookie.
Mejor gestión de errores.
Solucionados errores de Holded.
Nombre de Holded obligatorio.

3.4

Corregir `is_plugin_activated`.
Corregir las traducciones.
Corregir las etiquetas cargadas.

3.3

¡Compatible con ContactForm7!
¡Compatible con WooCommerce!
Conector Clientify en la versión gratuita.
Mejor gestión de errores.

3.2

Compatibilidad con Clientify en la versión Premium.

3.1.1

Corregido error fatal.

3.1.0

Actualizada la página de ajustes.
Agregado vTiger.

3.0.0

Versión de WPORG y cambio de nombre de GravityForms CRM Plugin. Refacturado.